“أليسا“، ساحرة تعيش بمفردها في الغابة، تجد طفلاً بشريًا يومًا ما. على الرغم من ارتباكها، “أليسا” سمت الطفلة “فيولا“، وقررت تربيتها. بعد 16 عامًا، لم تنمو “فيولا” لتصبح ابنة تعشق “أليسا” فحسب، بل أصبحت أيضًا امرأة ذات حجم استثنائي، والناس من حولهم ظنوا خطأ أن “فيولا” هي والدة “أليسا“.